Der Zinnsoldat und die Papiertänzerin werden aussortiert, als das Kind, dem sie gehören, neue Spielsachen bekommt. Sie landen auf dem Fensterbrett – und verlieben sich, doch ein Windstoß reißt sie auseinander: Die federleichte Tänzerin wirbelt in den Himmel, der Soldat aus Zinn stürzt in den Rinnstein.
Beide müssen gefährliche Abenteuer bestehen: Die Tänzerin begegnet einer launischen Wolke und einer gierigen Elster, der Soldat treibt auf einem Papierboot durch die Kanalisation, bedroht von Ratten und einem riesigen Fisch. Am Ende finden sie durch einen märchenhaften Zufall wieder zusammen. Jetzt steht dem glücklichen Ende nichts mehr im Wege – oder doch