Als Lehrbub in einem Wiener Tabak-Trafik darf Franz (Simon Morzé) Sigmund Freud (Bruno Ganz) zu seinen Kunden zählen. Von dem gibt’s gratis Tipps in Sachen Liebe.
Zu den Stammkunden des kleinen Tabakladens zählt auch der bereits von fortschreitendem Alter und Krankheit gezeichnete Sigmund Freud (Bruno Ganz), von dem Franz auf Anhieb fasziniert ist. Als der Junge sich unglücklich in die schöne Varietétänzerin Anezka (Emma Drogunova) verliebt, sucht er Rat bei Freud, muss aber feststellen, dass dem weltbekannten Psychoanalytiker das weibliche Geschlecht ein mindestens ebenso großes Rätsel ist. Franz ist dennoch fest entschlossen, um seine Liebe zu kämpfen, wird aber in den Strudel der politischen Ereignisse gezogen, als Hitlers Truppen das Kommando übernehmen! Sorgenvoller stimmt, wie sich in der nostalgischen, nicht an die sprachliche Leichtigkeit von Robert Seethalers Romanvorlage heranreichenden Verfilmung das politische Klima im Jahr 1937 ändert.